디비의 성과는 기대 이상이며, 미래 전망도 밝습니다. 골드만 삭스는 목표가를 대폭 상향 조정했습니다.

Divi's Laboratories는 최근 분기에서 기대를 훨씬 뛰어넘는 성과를 보였으며,디비의성과는기대이상이며미래전망도밝습니다골드만삭스는목표가를대폭상향조정했습니다경찰이 tr Forex 사기를 수사하지 않는 이유는 무엇인가요? 보고서에 따르면 매출은 전년 대비 18% 증가했고, EBITDA는 50% 증가했습니다. 이 성장은 주로 맞춤형 합성(CS) 부서에 의해 이끌어졌으며, 이 부서는 분기별로 38%, 연간으로는 47% 성장했습니다. 이는 두 개의 주요 프로젝트가 전체 규모 생산에 도달했기 때문입니다.

현재 CS 부서는 매출의 51%를 기여하고 있습니다. 동시에, 가격 압박으로 인해 판매량이 증가했음에도 불구하고 제네릭 의약품 부서의 매출은 전년 대비 5% 감소했습니다. Divi's가 보고한 이익률(기타 수익 제외)은 31.7%로, 골드만삭스(NYSE) 예상보다 400 베이시스 포인트 높습니다.

Divi's는 장기적으로 두 자릿수 성장을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있으며, 다음 요인들이 이를 뒷받침하고 있습니다:

1. Kakinada 1단계 상업화: 2025 회계연도 하반기에 시작하여 기존 유닛의 용량을 해제할 것으로 예상됩니다.
2. 시장 점유율 증가: Carbidopa, Levodopa 등 주요 분자에서 Divi's는 전 세계적으로 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
3. 신규 분야 투자: 펩타이드, 사르탄류 및 조영제의 성장.
4. 곧 만료되는 특허: 2025-2028년 사이에 200억 달러 가치의 새로운 제네릭 의약품 특허가 만료될 예정입니다.
5. 독특한 기술 프로젝트: 맞춤형 합성의 장기 계약을 위해 700억 루피의 대규모 자본 지출을 했습니다.

매출 성과 개선과 운영 레버리지 효과 덕분에, 골드만삭스는 2025년부터 2027년까지의 주당 수익 예상치를 최대 6% 상향 조정했습니다. 12개월 목표가는 3640루피에서 4020루피로 상향 조정되었습니다. 그럼에도 불구하고, 골드만삭스는 중립 등급을 유지했는데, 이는 균형 있는 위험과 수익을 고려했기 때문입니다.

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